
近日,美國防務新聞網發(fā)布2021世界軍工百強企業(yè)排行榜,這是該機構發(fā)布的第21份軍工百強榜單,公布世界前100強軍工企業(yè)2020年的收入及排名情況。中國軍工企業(yè)共有7家上榜,均位列前二十名,其中中國航空工業(yè)集團有限公司、中國兵器工業(yè)集團有限公司、中國船舶工業(yè)集團有限公司進入前十,分別排名第6、第8和第10位。其他進入前十強的企業(yè)依次為洛馬公司、雷聲技術公司、波音公司、諾格公司、通用動力公司、BAE系統(tǒng)公司和L3哈里斯技術公司。
一、百強企業(yè)軍品收入持續(xù)提升,新入榜企業(yè)數(shù)量大幅增加
2020年,世界軍工百強企業(yè)總收入13146億美元,出現(xiàn)了小幅下降,較2019年總收入13233億美元減少87億美元。其中,軍品收入5512.2億美元,較2019年的5244.2億美元增加了268億美元,增幅達4.9%,實現(xiàn)了五年的持續(xù)增長。上榜企業(yè)中有61家的軍品收入出現(xiàn)上漲,平均漲幅14%,最高漲幅的是美國國防技術與工程服務供應商Amentum公司,達到85%;25家的軍品收入出現(xiàn)下降,平均跌幅13%,降幅最大的是日本三菱重工,達42%。
2020年,前十強的企業(yè)軍品收入達2907億美元,占百強企業(yè)軍品收入的52.7%,高于2019年的50.4%,超過了其余90家企業(yè)的總和,全球軍品市場的壟斷格局依然明顯。前十名中僅波音公司的軍品收入出現(xiàn)了下降,較2019年跌幅達6%。7家企業(yè)的軍品收入占總收入的比例超過50%,超過80%的有4家,分別為洛馬、諾格、BAE系統(tǒng)、L3哈里斯技術,其中洛馬和BAE系統(tǒng)公司的軍品收入占比分別達到了96%和95%。
2020年百強軍工企業(yè)前十名軍品收入情況(單位:億美元)
2020年,有22家企業(yè)新入或重回百強榜名單,遠超2019年的8家企業(yè)。這22家的軍品收入807億美元,占百強企業(yè)軍品總收入的14.6%,比2019年的占比提升了近10個百分點。22家企業(yè)中有16家來自美國,包括新成立的雷聲技術公司(第2位)、ManTech公司(第52位)、帕森斯公司(第54位)、BWX技術公司(第58位)、Maxar技術公司(第73位)、阿萊恩科技公司(第74位)、航空航天公司(第75位)、Howmet航空航天公司(第77位)、Mitre公司(第79位)、福陸公司(第82位)、海闊公司(第86位)、菲力爾公司(第88位)、伍德沃德公司(第89位)、Lumen技術公司(第91位)、克雷托斯公司(第94位)和精神航空系統(tǒng)公司(第99位)。2家來自日本,分別是川崎重工(第51位)和斯巴魯公司(第85位)。其他4家分別是中國船舶工業(yè)集團有限公司(第10位)、阿聯(lián)酋的Edg Group公司(第24位)、西班牙的納凡蒂亞公司(第76位)和烏克蘭的烏克蘭國防工業(yè)集團(第97位)。
2020年新入或重回百強榜軍工企業(yè)收入情況(單位:億美元)
二、美國企業(yè)收入占榜單總收入的一半以上,壟斷格局依舊
2020年百強軍工企業(yè)中,美洲地區(qū)52家,歐洲地區(qū)26家,亞洲地區(qū)20家,大洋洲和中東地區(qū)各1家。從地區(qū)分布來看,美洲地區(qū)和歐洲地區(qū)的軍工企業(yè)依舊保持絕對主導地位。
2020年軍工百強企業(yè)地區(qū)分布情況
(一)美國上榜企業(yè)達到50家,軍品總收入連續(xù)上漲
2020年,美國上榜企業(yè)達到50家,比2019年的41家增加了9家,且自2015年以來首次達到50家。從收入來看,這50家企業(yè)的軍品收入總額3073.3億美元,比2019年的2774.1億美元增加了近300億美元,占2020年百強企業(yè)軍工收入總額的55.8%。這是美國上榜軍工企業(yè)軍品總收入連續(xù)第五年上漲,在百強榜中的優(yōu)勢地位進一步提升。其中,21家上榜企業(yè)的軍品收入增幅超過10%;25家軍品收入在總收入中占比超過50%。
(二)歐洲上榜企業(yè)軍品總收入持續(xù)增長,個別軍工巨頭下跌
2020年,歐洲上榜企業(yè)有26家,比2019年減少2家,總體保持穩(wěn)定。從收入看,上榜企業(yè)軍品總收入達1091億美元,較2019年增加86億美元,連續(xù)四年穩(wěn)定增長。法國軍用飛機制造商之一達索公司軍品收入較2019年減少19.8億美元,降至37.2億美元,降幅為35%,從去年的22位快速跌至34位。俄羅斯戰(zhàn)術導彈集團軍品收入較2019年減少5.6億美元,達29.2億美元,降幅為16%。
(三)亞洲上榜企業(yè)軍品收入呈增長趨勢,中國共7家企業(yè)上榜
亞洲上榜企業(yè)數(shù)量由2019年的19家增至20家,日本增加2家,中國減少1家,其他國家上榜企業(yè)無變化。這20家企業(yè)軍品總收入1269.7億美元,比2019年(1186.8億美元)增加82.9億美元。中國共有7家企業(yè)上榜,分別為中國航空工業(yè)有限集團(第6位)、中國兵器工業(yè)集團有限公司(第8位)、中國船舶工業(yè)集團有限公司(第10位)、中國航天科工集團有限公司(第11位)、中國兵器裝備集團有限公司(第14位)、中國電子科技集團有限公司(第15位)以及中國航天科技集團有限公司(第18位),軍品總收入956.3億美元,與2019年基本持平。
三、分析
(一)并購重組直接影響榜單排名變動
企業(yè)間的兼并重組是影響百強名單排名的一個重要因素。2019年11月,中國船舶重工集團(2019年排名第14位)和中國船舶工業(yè)集團(2019年排名第24位)完成合并,新成立的中國船舶集團有限公司憑借合并后收入的大幅增加排名躍入前十。2020年4月,雷聲公司(2019年排名第5位)和聯(lián)合技術公司(2019年排名第10位)完成合并,新成立的雷聲技術公司排名2位,成為僅次于洛馬的全球第二大軍工企業(yè)。
(二)新冠疫情對航空企業(yè)收入產生不利影響
2020年新冠肺炎疫情肆虐,軍工企業(yè)的科研生產運行及軍品銷售開展受到階段性影響。在美國國防軍費持續(xù)增加、各國出臺政策緩解資金流壓力、力促國防工業(yè)正常運行的情況下,2020年上榜企業(yè)總收入的上升勢頭并未受到遏制。但是,疫情對民用航空產品產生較大影響,全球航空業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn),波音公司、達索公司總收入下跌。尤其是波音公司,受新冠肺炎疫情、737 MAX停飛和787生產問題等因素影響,成為2020年前十強軍工企業(yè)中唯一一家收入下降的公司,預計至2023年才有望恢復至疫情前水平。
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